Atendendo a uma solicitação de um de nosso clientes, segue abaixo a instrução de como produzir um relatório por CAIXA ou OPERADOR, dentro de um determinado período.
Para isso, iremos utilizar a facilidade de edição dos modelos da lista de relatórios.
Lembrando que a opção RELATÓRIOS no menu, só está disponível para usuários do sistema COMPLETO.
Este relatório precisa ser elaborado por um usuário que possua direitos suficientes no menu RELATÓRIOS. Após a edição do relatório entretanto, ele pode ser compartilhado com outros usuários.
Vamos lá.
Acesse a opção RELATÓRIOS no menu a esquerda do RETAGUARDA ON.
Escolha o item VENDAS.
Selecione o modelo de relatório – Resumo de fechamento dos caixas.
Clique em +ADICIONAR NOVO FILTRO
Na primeira caixa escolha a opção OPERADOR, na segunda IGUAL A e na última escolha o nome do operador desejado ou do caixa.
Clique em +ADICIONAR NOVO FILTRO
Na primeira caixa agora escolha a opção DATA, na segunda A DATA INICIAL DO PERÍODO DESEJADO e na última escolha A DATA FINAL.
E clique finalmente em APLICAR
Pronto, você já tem na tela o relatório do CAIXA ou OPERADOR selecionado.
Agora você pode clicar em SALVAR ALTERAÇÕES para salvar esta versão personalizada do relatório para uso futuro, sem necessidade de ficar repetindo estas configurações. Ele aparecerá na página principal de relatórios como relatório editado e com o nome que você definiu quando salvou.
Pode-se ainda deixar o relatório mais limpo para utilização de colaboradores, escondendo as colunas não necessárias – a ser avaliado em cada caso.
Por exemplo, eu vou deixar o relatório bem simples.
Clicaremos em +EDITAR COLUNAS.
No meu exemplo, vou excluir: SOBRA, FALTA, DATA DE FECHAMENTO e LOJA
Clico em APLICAR e pronto, um relatório bem mais limpo, apenas com as informações que me interessam.
Para finalizar você pode:
Imprimir, compartilhar com outros usuários ou exportar para usar no EXCEL.
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Até a próxima e sucesso.
